集装箱航运风险分析
中物协（北京）物流工程设计院 林晨杨\译 高歌\校对
集装箱航运中存在的各类风险包括技术风险、市场风险、商业风险、运营风险等，但究竟这些风险都有哪些影响因素呢？哪些风险又是航运企业最该关注的呢？分析结果显示，实物流动相关风险是所有风险中最重要的。而在所有的风险因素中，“托运人隐藏货物信息”是最严重的风险因素。
风险识别
为了以一种综合、整体的方式识别和分析集装箱航运公司在运营过程中面临的风险，我们从物流的视角分析这个问题，也就是从海上物流运营的三种主要流动——信息流、物流、资金流来观察和分析风险。图1说明了在集装箱航运业务中相关实体之间的物流都包括在这三种流动和多个实体中。
图1 集装箱航运服务中的三种流动
这些风险分为三类：信息流相关风险、物流相关风险和资金流相关风险。每个类别都包含了若干要素（子类）。通过对集装箱航运企业管理者进行了大量定性访谈，结合文献综述和访谈的结果，共识别了与信息流、物流、资金流有关风险的不同子类下的35种风险因素。
表1与信息流动有关的风险
|
信息延迟 |
在供应链中使用不同的通信渠道（如电话、电子邮件、EDI）从而增加了信息传递的时间 |
|
供应链合作伙伴没有准时传输重要信息 |
|
|
处理单据被政府部门（如海关）扣留 |
|
|
航运公司没有及时传输重要信息 |
|
|
信息不准确 |
信息流动过程中缺乏信息安全 |
|
信息不对称/信息不完备 |
|
|
缺乏信息的标准性和兼容性 |
|
|
托运人要求额外的服务信息 |
|
|
托运人隐瞒货物信息（未申报） |
|
|
信息技术问题 |
信息技术基础设施损坏或崩溃 |
|
信息技术基础设施的人为操作不当 |
|
|
信息技术应用软件的人为操作不当 |
表2与实物流动有关的风险
|
运输延迟 |
港口罢工 |
|
港口拥堵（停泊之前或装卸之前意外的等待时间） |
|
|
港口/码头生产率（装货/卸货）低于预期 |
|
|
不稳定的天气状况 |
|
|
不合理的集装箱空箱调运 |
|
|
集装箱短缺（如托运人将集装箱用于仓储；集装箱维修；意外的需求) |
|
|
船队规模和船期表缺乏灵活性 |
|
|
集装箱被海关扣留 |
|
|
油价上升 |
|
|
货物/资产丢失或破坏 |
码头操作者的不当装卸操作导致的集装箱或货物损坏 |
|
集装箱未密封导致货物被盗 |
|
|
危险品运输引起的破坏 |
|
|
泊位作业不当导致的船只和码头损坏 |
|
|
电力故障导致的冷冻货物/冷藏集装箱损坏 |
|
|
海盗或恐怖分子袭击 |
表3与支付流程有关的风险
|
货币兑换 |
支付过程中的货币汇率变化 |
|
贷款国家的经济危机 |
|
|
付款延迟 |
合作伙伴或托运人延迟付款 |
|
未实现与合作者的合同 |
|
|
不付款 |
托运人宣告破产 |
|
货物运抵目的港口后，收货人拒收货物 |
|
|
托运人违约或减小集装箱体积 |
|
|
合作者信用差 |
风险衡量
经济损失、信誉损失、与安全和安保事件相关的损失是风险后果的三种类型。这些风险类型的重要性和对应风险因素的影响力如下表所示。
表4 对于三类损失而言最重要及最次要的风险类型
|
|
最重要的风险类型 |
最次要的风险类型 |
|
经济损失 |
物流相关风险 |
信息流相关风险 |
|
信誉损失 |
物流相关风险 |
资金流相关风险 |
|
安全和安保相关事件损失 |
物流相关风险 |
资金流相关风险 |
表5 三类损失中影响力排名前三及影响最小的风险因素
|
|
影响力排名前三的风险因素 |
影响最小的风险因素 |
|
经济损失 |
①油价上涨 ②托运人隐瞒货物信息（未申报） ③港口拥堵 |
缺乏信息的标准化和兼容性 |
|
信誉损失 |
①托运人隐瞒货物信息（未申报） ②危险品运输造成的破坏 ③港口拥堵 |
在供应链中使用不同的通信渠道（如EDI、电子邮件、电话）导致信息传递的时间增加 |
|
安全和安保相关事件损失 |
①托运人隐瞒货物信息 ②危险品运输造成的破坏 ③海盗或恐怖分子的袭击 |
贷款国家的金融危机 |
“托运人隐瞒货物信息（未申报）”是所有风险因素中对集装箱航运运营影响最严重的风险因素，而“油价上涨”在经济损失方面是重要的风险因素，因为75%以上的运营成本是用于船用燃料支出的。“危险品运输造成的货物损坏”和“不稳定的天气状况”也是重要的因素，因为它们对员工安全有重要的影响。这些因素对三种损失的影响力排序为“经济损失＞安全和安保时间相关损失＞信誉损失”。
风险地图
风险地图是分析不同风险因素的相对重要性的一种常见方法。在风险地图上，水平轴代表风险概率和竖直轴代表风险后果，整个平面分为四个区域：低风险区、中等风险区、高风险区、极高风险区。
1、经济损失风险地图
在图中我们可以看到，经济损失风险地图上一共有7个风险因素落在高风险区。虽然“电力故障导致的冷冻货物/冷藏集装箱损坏”和“海盗或恐怖分子袭击”在中等风险区，但是它们非常接近高风险区域的边界。大多数因素属于物流相关风险类别；即，物流相关风险比其他两类风险更重要。风险因素“油价上涨”具有最高的风险量，很接近极高风险区。
图 2 经济损失风险地图
2、信誉损失风险地图
除了风险因素“托运人隐瞒货物信息（未申报）”落在高风险区域内，其他的风险因素都落在中等危险区。
图 3 信誉损失风险地图
3、安全和安保事件相关的损失风险地图
根据风险地图显示，5个风险因素落在高风险区而中等风险区，“泊位作业不当导致的船只和码头损坏”和“码头操作者的不当装卸操作导致的集装箱或货物损坏”很接近高风险区。
除了“托运人隐瞒货物信息（未申报）”，在安全和安保事件相关损失方面的前7个风险因素都是物流相关风险。这表明，在集装箱航运运营中，对安全和安保相关事件损失影响最为严重的是与物流有关的风险因素。对于“托运人隐瞒货物信息（未申报）”，航运管理者或许可以通过一些策略（如更仔细地检查和处理文件）来降低概率。
关于同时具有严重后果和低概率的风险因素，如“海盗或恐怖分子袭击” 和“泊位作业不当导致的船只和码头损坏”，保险当然是降低风险的一个选择。为了在高风险运输路线上保护货物，航运公司可以收取更高的费用。
图 4安全和安保事件相关的损失风险地图
综合三张图考虑，物流相关风险是这三类风险中最重要的。在设计风险控制策略时，如果可用资源相当有限，那么应该优先考虑实物流动相关风险。
在35个风险因素中，“托运人隐藏货物信息”是最严重的风险因素。这反映了托运人投机取巧的行为，航运业已经广泛意识到了这种行为。国际海事组织（IMO）提出一项规则，即在集装箱装船之前检验其实际重量，如果托运人不配合进行集装箱重量的检验证明，那么应该拒绝装载这种集装箱。
（文章来源：The International Journal of Logistics Management, Vol. 26 Iss 1 pp. 147 - 171 作者：Chia-Hsun Chang, Jingjing Xu, Dong-Ping Song）