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行业动态

2020年,产业互联网八大趋势

  • 时间: 2021-03-24 15:12:19
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时代的一粒灰,在给产业互联网带来压力的同时,也凝实着最底层的基座。产业在加速,市场在进化,而我们都是剧中人。

作者|皮爷

出品|产业家

2020年,注定是不平凡的一年。

依稀记得王兴在去年年底发的那个朋友圈,“2019是过去十年最差的一年,但却有可能是未来十年最好的一年。”

话音未落。新年伊始,美股贡献了3次熔断、A股千股跌停、比特币暴跌70%,股市哀鸿遍野。有无数人悄然倒在疫情黎明前,更有无数人选择离开原来的赛道。时代的一粒灰,彻底为2020年的苦基调定了性。

但世界遵从的是能量守恒定律。在一侧下滑的同时,终究会有另外一侧在贡献增量,为2020年提供一份良性注脚。一组数据显示,疫情黑天鹅把中小企业的线上化加速了3—5年,zoom、saleforce等诸多saas企业成为数字化香饽饽。

此外,新能源电车、自动驾驶、云计算、大健康产业、AI赛道……更多的新名词顺利上位,在红蓝绿单车“坟场”的映衬下成为新的主旋律。

自上而下的政策,自下而上的驱动,共同解构着这个在人类史上都足够深刻的节点。必须有人选择前进。

今年,互联网,已经不能称为世界的绝对主角。盘踞在固有边界内的工业、农业、服务业等等,开始以更加主动侵略的姿态拓展着自己的边界。互联网成为武器,成为最好用的工具。

2020,是一轮新的经济筑底,是企业天择的十字路口,更是一个决定未来方向的产业元年。

一、新基建开启元年疫情

对于新基建的定义,核心是指信息数字化的基础设施,主要包括七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

客观来看,从新基建对应的的几个领域则是不难看出今年的话题企业。其中,5G对应的是中兴、华为和三大运营商;特高压和城际高速铁路和城市轨道交通是民生命脉工程,由政府主导;新能源汽车充电桩则是对应国家的新能源电车政策,其中的企业有比亚迪、蔚来、小鹏等新兴汽车龙头。

大数据中心、人工智能的大伞下,则是既有垂直赛道企业,又有巨头入场;工业互联网则是把出房地产之外的另一个国民支柱产业摆上台前,真正用科技手段进行重塑。

如今的出行等模式不再是单纯的工具升级,更多的是基于人、数据、场的深层次连接,经由每个环节进行数据的存储和流转,而承载这些数据的,只能是新型的基础设施。

而构建在这些基础行业之上的,有工业、农业、运输业等全部民生赛道,20年前构建的是信息化高速公路,如今打造的则可以被称为产业高速公路。

纵观新基建几大领域,无不是技术最底层,与其说是在建设新基建,更不如看作是国民经济加速跑的新底盘。而这个底盘决定的是未来十年,甚至更远。

二、云热词:“用云量”、云原生、超融合

云计算成了热词。

细数当下的赛道,今年除了固有的腾讯、华为、阿里、百度、京东等巨头外,诸多垂直云玩家也都迎来不错的增长,如UCloud,青云等等。

用云量被称为经济发展的晴雨表。数据显示,仅2020上半年,中国企业用云量就增长了近100%,而随着结算周期的延后,下半年的数据将会更为可观。

其次,云原生成为越来越多互联网大厂的选择。即“生在云上,长在云上”,从某种程度看,这是一劳永逸的调整,即把企业架构直接承载在云端,能够保证后续数据和企业模式的安全、高效。

但不得不提的是,就当下来看,云原生距离真正实现还存在一层薄膜,即当下而言,纯正的云原生不见得比半上云要更便捷。这点在明年或许会有改观。

除此之外,超融合和云计算的融合也更加密切。不论是金融行业的数据库,还是电商行业的线上化模式,云计算和超融合的结合正在成为企业数字化转型的捷径。如腾讯最近就推出了全新融合数据库品牌“TDSQL”,核心就是超融合的数据库模式。

不仅在2020年,在未来的五到十年里,云计算都将是企业发展的绝对归属地,也是互联网大厂的掘金池。

三、TO B成资本“座上宾”

如果说2019年,TO C项目还身处投资人的视线之中,那么2020年,除却社区团购之外的全部C端项目都被直接打入冷宫。与之成鲜明对比的B端项目的强大吸金能力。

举个例子,今年仅心理健康一个赛道,融资数就高达51起,累计融资10.48亿美元,同比增加76%;而单笔融平均融资金额高达2054万美元,为2019年的2倍。

根据天眼查数据,尽管因为疫情整个资本市场低迷,但在2020上半年,国内ToB领域仍发生了273起融资。相较之下,To C端消费服务端的投融资明显低迷,以今年大火的生鲜电商领域为例,据统计,2020年上半年投融资事件数仅为8件。

细看TO B市场的融资项目,其基本覆盖医疗、大健康、工业互联网等一系列数字化平台,其中以供应链平台与SaaS平台备受青睐。

或者可以说,投资人的逻辑正在从“轻”向“重”转移,硬科技成为“飞猪”。如李开复主导的创新工场,在过去一年,其主要标的基本都集中在如物流供应链、自动化机器人、数字及AI 医疗、在线教育等领域。

基于场景的长期价值正在成为投资人在2020考量的最佳因素,周期性成为决策的第一顺位。

在未来的一年里,这种趋势将会“愈演愈烈”。

四、新能源电车开启“狂欢年”

自动驾驶迎来高光时刻,从2019到2020年彻底走出了“V”字折线。

不论是美股的蔚来、小鹏、理想,还是A股比亚迪,抑或是港股五菱汽车等,从今年年初到如今股票涨幅最少都在300%以上,蔚来更是在一年之内翻了十倍。

与狂飙股价对应的是日益攀升的交付量。蔚来、小鹏和理想汽车今年来销量证明了这一点。数据显示,蔚来连续四个月创单月交付量新高,并实现了自今年4月以来连续八个月同比翻番;1-11月,蔚来汽车累计交付量36721辆,同比增长111.1%。

小鹏汽车也在11月创下了今年单月销量最高记录,同比增幅达342%;1-11月,小鹏累计交付量21341辆,同比增长87%;理想同样实现连续五个月环比上涨。同时,截至12月18日,理想已向用户交付超3万辆理想ONE,创下了国内新能源车企首款车型最快交付记录。

如果说2019年,新能源电车存活下去靠的是政策补贴,那么今年它们则更多的是靠市场认知。即随着特斯拉的鲶鱼效应,如今的新能源电车成为越来越多人的首选,低能耗、廉价,再加上充电桩已成为基础配备设施,人们更加青睐新能源电车。

除此之外,新能源带动的还有供应链企业。如宁德时代在12月22日市值达到7571亿元,首次超过中国石油,位列A股前十。而特斯拉“概念股”下,恩捷股份、新宙邦、天赐材料等特斯拉供应商,股价亦成倍上涨。

不难预测的是,在明年新能源汽车也将持续迎来利好。市场感知面的变化决定了这必然是一条上扬曲线。

五、自动驾驶迎来高光时刻

如果说新能源汽车是行业层面的集体狂奔,那自动驾驶则是技术层面的大跃进。这种跃进不仅体现在技术层面,更在用户认知层面。

11月25日,一份名为“关于智能汽车部件业务管理的决议”在网上传开,这份文件除了将智能汽车解决方案BU(IAS BU)的业务管辖关系从ICT业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会,更对外界透露出一个颇为坚决的声音:华为造车路径,正持续加码。

实际上,不只是华为,上至百度、阿里、腾讯等互联网大厂,下至传统车企,上汽、大众等,还有新能源势力蔚来、理想、小鹏都已然是自动驾驶的座上宾。从L2到L3级别的跨越,正在成为车企的最强仰仗。

但事实上,大部分车企,包括特斯拉,尽管都已经放出豪言,但L3级别的自动驾驶仍处于测试环节。

L3自动驾驶时代,意味着可解放双手 ,驾驶员不必一直监控系统,但必须时刻保持警惕并在必要时进行干预,L3及以下整体单车配套价值约为2.5万元。

但这确实是各家自动驾驶的强抓手。根据罗兰贝格研究预测显示,2020年全球自动驾驶车端系统的市场规模将达到1138亿美元,到2030年市场规模将约5000亿美元,其中芯片、传感器、软件算法将贡献主要增量市场。

从当下来看,过去的2020年人们对于自动驾驶的期待与对新能源汽车的接受度呈正相关,越来越多人选车开始把自动驾驶数据加入决策区间,这无疑加强了自动驾驶的场景落地。

可以说,2020年是自动驾驶真正开始落地的一年,不论是互联网大厂还是传统车企,抑或是新能源势力,都已然具备L2+自动驾驶的能力。疫情延缓了自动驾驶的进程,但却增强了人们对于科技属性的强认知。

六、SaaS赛道的边缘崛起

SaaS赛道,是2020年绕不开的一个行业。甚至从某种程度来说,它可以算是最重要的行业之一。

对其的一个解读是,SaaS是产业互联网的最直接触点,即通过SaaS的模式,企业能够或轻或重地完成数字化转型,不论是餐饮还是零售,亦或是服装农业等等。

以客如云为例,其核心做的事恰是帮助餐饮企业进行数字侧的改革,通过软硬件的改造使企业完成全端的数字化链路改造,进而真正降本增效。

根据华西证券数据显示,2020年我国SaaS市场规模达473亿元,占全球SaaS市场9.3%的份额。即尽管疫情给宏观经济带来负面影响,但对线上化的SaaS模式却是一大推动。

从市面上看,2020年,中国的SaaS格局的领军者正在愈发明显。如企业级服务龙头用友网络,超融合领军者深信服,办公SaaS领军企业金山办公,建筑SaaS龙头广联达,SaaS ERP领军者金蝶国际等。

除此之外,SaaS的另一个利好是巨头的入场。从当下来看,腾讯、阿里等诸多巨头都在筹建SaaS生态,其本质恰是在依托资本、技术能力聚合SaaS的产业打法,进而构建出大生态,小产业格局的模式。以腾讯SaaS加速器为例,其如今已经可以看作是国内SaaS优秀企业的筛选池。

另外,能足够感知到的是,2020年中国的SaaS格局呈现出明显的中国风。即和美国固有的通用TO B企业相比,国内的SaaS模式更多的聚焦在单独细分领域,呈现百花齐放的状态。

市场的预测是,未来很可能会形成巨头SaaS生态,即巨头和SaaS企业之间构成局部整体,进而呈现统一的进击形态。

但能看到,在接下来的几年,SaaS或将成为炙手可热的企业赛道。

七、大健康产业站在舞台中心

如果说疫情是2020年最大的灰天鹅,那么硬币的另一面则是最大的利好者——大健康产业。这其中包括互联网医疗、医美行业以及传统医院。

很明显的一个节奏点是,医疗的线上化正在成为不可逆的趋势,而这个速度在2020年已然被放到最大。

数据统计,今年智能医疗等大医疗领域的案例非常频繁,根据创业邦整理的数据显示,仅11月份,医疗领域投融资事件就高达54起,涉及金额108.15亿元,数量及规模均处于前三行业。

可以说,大健康是2020年绝对的主角。一方面看健康产业本身就符合“Think long”的逻辑,资本的短期输入将会带来持续不断的输出;另一方面人们以及市场对于医疗健康企业的认定本身就偏理性,不像白酒、科技板块的泡沫,属于真正意义上的价值逻辑。

但另一方面,大健康的产业模式也正处于初期。数据显示,截止2020年上半年,智能医疗领域有融资经历的项目约349个,大多数集中在天使轮和A轮,大量创新项目处于“小荷才露尖尖角”的状态。

可以说,2020年是真正的智慧医疗元年。基于市场和用户认可的真正起点,在未来的两到三年,或将迎来更大的爆发。

从如今入场的企业不难看出,除了固有的线下医院,线上大厂,如腾讯、阿里、百度、京东、华为等,都有线上医疗模式或者医疗技术底层的形态搭建,在真正的奶酪面前,谁都想分一杯羹。

除此之外,新氧等诸多医美平台也逐步进入2.0阶段,即整理市场秩序,从混乱进入冷静期,真正从行业模式上释放赛道蓝海。

站在舞台中心,大健康产业稳定且坚定。

八、5G“姗姗来迟”

如果说在今年开始之前,人们最大的期待是什么?可能所有人的答案会有出入,但5G一定得票最高。

5G是人们公认的时代推动机。它的功效不仅发挥在技术底层,更聚焦在人们的生活变化。如手机适配,如工业互联网的改造,如AR/VR技术的下一步进化。

但从某种意义来说,在2020年,5G仅仅算是做了市场教育。尽管参与教育的有华为、中兴、以及三大运营商,但终究未在实际落地场景上掀起大浪花。

其本质原因在于,5G基站的落地需要时间。数据显示,5G基站的信号覆盖范围仅是4G的六分之一,这也意味着若想实现全部覆盖,基站数量将会是4G的6倍。

今年年中的一次座谈会上,任正非就曾说过,“5G实际上被夸大了它的作用,也被更多人夸大了华为公司的成就……实际上现在人类社会对5G还没有这么迫切的需要……不要把5G想象成海浪一样,浪潮来了,财富来了,赶快捞,捞不到就错过了。5G的发展一定是缓慢的。”

这也恰是2020年5G的现状。

不过,对于一二线城市而言,5G已然成为标配。时代变化的温度传导是自上而下,也是从点到面。无需失望,我们只要慢慢等待就好。

2020年即将过去。

在过去的300多天里,我们见证了产业变迁的百态,也更感受着时代变化的温度,有伤心,但更多的是希望。

时代的一粒灰,在给产业互联网带来压力的同时,也凝实着最底层的基座。产业在加速,市场在进化,而我们都是剧中人。

来源:产业家

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